Kehittyvillä markkinoilla olevien maiden nousu maailmanlaajuisessa matkatavarateollisuusketjussa

Kehittyvillä markkinoilla olevien maiden nousu maailmanlaajuisessa matkatavarateollisuusketjussa

Maailmanlaajuinen matkatavarateollisuusketju on läpikäymässä perusteellista rakennemuutosta. Työvoimakustannusten sopeutumisen, kauppapolitiikan muutosten ja toimitusketjujen monipuolistamisen kysynnän johdosta nousevat markkinat, kuten Vietnam, Intia ja Meksiko, sekä Kiinan Keski- ja Länsi-Kehittyneet teollisuusperusalueet ovat siirtymässä halpa-OEM-valmistajasta täyden-ketjullisen yhteistyön kehittämiseen. Tämä muutos muuttaa vähitellen alan maisemaa, jota pitkään hallitsivat Kiinan kaakkoisrannikko ja länsimaiset tuotemerkit. Maailmanlaajuiset matkatavaramarkkinat nousivat 42,3 miljardiin dollariin vuonna 2023, ja sen ennustetaan ylittävän 62 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä. Nousevien markkinoiden maiden osuus kasvusta on yli 40 prosenttia, mikä on vakiinnuttanut asemansa alan kasvun ydinvoimana.

I. Kapasiteetin uudelleenjärjestely: OEM-hyväksynnästä Supply Chain Foundationiin

Kehittyvät markkinat omaksuvat nopeasti maailmanlaajuisen matkatavarakapasiteetin siirron hyödyntäen kustannusetuja ja politiikkaetuja. Ne kehittyvät täydentävistä toimittajista maailmanlaajuisen kapasiteetin tärkeimmäksi pilariksi muodostaen moni-alueellisen yhteistuotantoverkoston.

 

Kaakkois-Aasiassa Vietnamista on tullut globaalin matkatavarateollisuuden siirron ydinkohde. Vietnamin matkatavaroiden käsittelyn kauppa kasvoi 24,5 % vuoden --vuotiaasta työvoimakustannuksista, jotka ovat vain 60 prosenttia Kiinan kaakkoisrannikosta, ja RCEP-sopimuksen mukaisista tariffien alennuksista, ja sen osuus maailman alhaisista---keskivälisistä-matkatavaroiden kapasiteetista kasvoi 2 %:sta 20 %:iin vuonna 2012. 2023. Kansainväliset brändit, kuten Samsonite ja American Tourister, ovat perustaneet tuotantotukikohdat Hai Phongin ja Binh Duongin maakuntiin. Alue on muodostanut täydellisen jalostusketjun PU-nahasta ja -raudoista valmiiseen kokoonpanoon, ja tuotantokustannukset ovat 19 %-23 % alhaisemmat kuin Kiinan Pearl River Deltassa. Thaimaa ja Malesia sen sijaan keskittyvät keskihintaisiin markkinoihin. Thaimaa on lisännyt alueellista materiaalin toimituskykyä 15 % lisäämällä polykarbonaattikapasiteettia. Malesian "11. kehityssuunnitelma" ajaa tuotannon päivityksiä, houkuttelee kansainvälisiä brändejä perustamaan integroituja T&K- ja tuotantolaitoksia, ja sen kierrätetyn nailonisen matkatavaralaukun vienti on kasvanut 41 % arvonlisäveron alennuspolitiikan ansiosta.

Amerikassa Meksikosta on tullut tärkeä tuotantokeskus, joka säteilee Yhdysvaltojen ja Euroopan markkinoille hyödyntäen Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen etuja. Meksikon matkatavaroiden vienti ylitti miljardin dollarin vuonna 2022 ja suuntautui ensisijaisesti Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille. Sen maantieteellinen läheisyys parantaa logistiikan tehokkuutta 30 %, mikä vähentää tehokkaasti Tyynenmeren -merenkulkuun liittyviä geopoliittisia riskejä. Toimialalla on kaksinkertainen rakenne "monikansalliset yritykset + perhetyöpajat", joissa suuret yritykset täyttävät kansainvälisten merkkien tilaukset ja pienet työpajat vastaavat segmentoituihin vaatimuksiin joustavalla suunnittelulla ja muodostavat täydentävän ekosysteemin.

 

Kiinassa Keski- ja Länsi-Nousevat teollisuuspohjat ovat keskeisiä teollisen siirron vastaanottajia. Huaihua, Hunan, on kehittymässä "kansainväliseksi matkatavaroiden pääkaupungiksi", joka keskittyy sen kansainvälisen kuivasatamaan. Pelkästään vuoden 2023 toisella puoliskolla rekisteröityi 34 matkatavara- ja nahkatavarayritystä, mikä nosti ketjuyritysten lukumäärän 142:een vuonna 2024, ja teollisuusketjun kokonaistuotannon arvo ylitti 3 miljardia RMB:tä. Hyödyntämällä Kiinan-Laosin ja Kiinan-Vietnamin kansainvälisiä rautatieyhteyksiä, Huaihuan matkatavaravientilogistiikkakustannukset ovat 50 % alhaisemmat kuin rannikkoalueilla, mikä säästää noin 1 500 RMB konttia kohden. Alueella on nyt paikallista tarjontaa 35:lle 39:stä matkatavaratarviketyypistä, ja se tuottaa noin 600 000 valmista matkalaukkua kuukaudessa ja viedään Lähi-itään, Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan.

 

II. Ketjun päivitys: Komponenttien integroinnista ekosysteemien rakentamiseen

 

Kehittyvät markkinat eivät enää tyyty osallistumaan vain yksittäisiin valmistusvaiheisiin. Tukijärjestelmiä parantamalla, alueellista synergiaa vahvistamalla ja kanavaverkostoja laajentamalla ne rakentavat vähitellen paikallisia teollisia ekosysteemejä ja vahvistavat neuvotteluvoimaansa toimitusketjussa.

 

Kaakkois-Aasian teollisuusketjun synergiavaikutus vahvistuu edelleen. Vietnamin Ho Chi Minhin kaupungin ympärille on muodostunut täydellinen matkatavaralaukkuteollisuusklusteri, jonka raaka-ainetoimitusten lokalisointiaste on noussut 58 prosenttiin. Sen jälkeen kun johtavat OEM-tehtaat otettiin käyttöön 3D-kuvioiden-valmistusjärjestelmiä, uuden tuotekehityksen sykli lyhennettiin 45 päivästä 18 päivään, ja joustavien tuotantolinjojen osuus on 34 %. Indonesia ja Kambodža ovat ottaneet halpakapasiteetin siirron{9}}ja muodostaen porrastetun työnjaon Vietnamin ja Thaimaan kanssa. Indonesiassa sijaitseva Batam Islandin teollisuuspuisto houkuttelee kiinalaisia ​​investointeja tukemaan tehtaita, mikä edistää alueellisen teollisuusketjun vertikaalista integraatiota. Rajat ylittävän-sähköisen kaupankäynnin kasvu päivitys.

 

Kiinan Keski- ja Länsi-tukikohdat ovat saavuttamassa täydellistä{0}}ketjun läpimurtoa politiikan ohjauksen avulla. Huaihuan kansainvälinen kuivasataman talouskehitysvyöhyke perusti "lisätarvikemyymälän", joka houkuttelee lisävarusteyrityksiä, kuten Yifeng Lock Industry ja Dongguan Xianghe. Se myös rohkaisi paikallisia yrityksiä siirtymään tukevien tuotteiden, kuten laitteistojen ja tunnisteiden, tuotantoon, mikä muodostaa täydellisen-ketjuekosysteemin, joka kattaa valmiin valmistuksen, vetoaisat, pyörät ja vuorausmateriaalit. Hallitus on perustanut vuotuisen 60 miljoonan RMB:n erityisrahaston teollisuuden kehittämiseen, toteuttanut 5-vuotisen täyden tukipolitiikan suuryritysten tehdasvuokralle- ja perustanut toimitusketjuliiton saavuttaakseen resurssien jakamisen ja tehokkaan{10}}synergian. Tammi-helmikuussa 2025 Huaihua vei 248 vakiokonttia matkatavaraa, yhteensä lähes 100 miljoonaa RMB, mikä osoittaa vahvaa kasvuvauhtia.

Etelä-Aasian markkinoilla Intia ohjaa{0}}toimialaketjun kaksisuuntaista kehitystä hyödyntäen laajaa paikallista kuluttajakuntaansa ja tuotantopohjaansa. Toisaalta se ottaa vastaan ​​OEM-tilauksia kansainvälisiltä brändeiltä hyödyntäen nuorten työvoimaetuaan tuotantokustannusten alentamiseen. Toisaalta se viljelee paikallisia brändejä kotimaisen keskiluokan kasvavan koon tukemana (ennustetaan nousevan 800 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä). Sen matkalaukkumarkkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti on yli 11,5 %, mikä tekee siitä yhden nopeimmin{7}}kasvavista alueellisista markkinoista maailmanlaajuisesti. Se muodostaa kaksimoottorisen mallin "OEM-vienti + paikallinen kulutus".

 

III. Innovaatioiden läpimurto: Teknisestä seuraamisesta markkinaraon johtajuuteen

 

Tuotantokapasiteettia ottaessaan nousevat markkinat pyrkivät aktiivisesti teknologisiin innovaatioihin ja tuotteiden päivittämiseen. Ne luovat erilaista kilpailukykyä älykkäissä,-ympäristöystävällisissä ja alueellisesti mukautetuissa tuotteissa ja vähentävät asteittain riippuvuuttaan ulkoisesta teknologiasta.

Älykkäästä muutoksesta on tullut kriittinen läpimurtosuunta kehittyville markkinoille. Jotkut Vietnamin älykkäät tehtaat ovat ottaneet käyttöön digitaalisen kaksoisteknologian, mikä on saavuttanut alan vertailuarvon 99,2 %:n tilausten toimitustarkkuudella. Huaihua-yritykset investoivat 20 miljoonaa RMB lisää ottaakseen käyttöön 10 älykkään matkalaukun tuotantolinjaa, jotka valmistavat huippuluokan tuotteita, jotka on integroitu GPS-paikannukseen ja USB-lataustoimintoihin. Vaikka älykkäiden pyörillä varustettujen matkalaukkujen levinneisyysaste kehittyvillä markkinoilla on tällä hetkellä vain 8,5 %, kasvuvauhti on huomattavasti korkeampi kuin globaali keskiarvo, ja sen ennustetaan ylittävän 15 % vuoteen 2025 mennessä, ja Kaakkois-Aasian markkinoiden älykäskärrykassien vuosikasvu on 24 %.

Ympäristöystävällisten{0}}materiaalien käyttö nopeuttaa alan vihreää päivitystä. Vastauksena EU:n "kiertotalouden toimintasuunnitelmaan" malesialaiset yritykset lisäävät T&K-investointejaan bio-pohjaisiin materiaaleihin, ja kierrätysmateriaalien käyttö lisääntyy vähitellen. Vietnamilainen Adidas-toimittaja saavutti 60 prosentin kierrätysmateriaalin käyttöasteen lohkoketjun jäljitysjärjestelmän avulla ja ansaitsi 22 prosentin palkkion EU:n vihreästä sertifioinnista. Kiinalainen matkalaukkubrändi TraveRE pysyy myös ympäristötrendin tahdissa ja tuo asteittain markkinoille ympäristöystävällisiä materiaaleja, kuten kierrätettyä polykarbonaattia, mikä vastaa maailmanlaajuista kestävän kulutuksen aaltoa.

 

Alueellisesti mukautettujen tuotteiden tutkimus ja kehitys luo ainutlaatuisen edun. Kaakkois-Aasian kuumassa ja kosteassa ympäristössä paikallisesti kehitettyjen homeenkestävällä-pinnoitepäällysteillä varustettujen tuotteiden myynti kasvoi 30 % vuosittain, ja moni-lokeroiset varkaudenestomallit saavuttivat 15–20 % hintapreemion. Meksikolaiset yritykset ovat parantaneet matkatavaroidensa vedenpitävyyttä ja iskunkestävää suorituskykyä vastatakseen Pohjois-Amerikan ulkomatkojen vaatimuksiin, ja asiaankuuluvat tuotetestausstandardit ovat 20 % korkeammat kuin alan vertailuarvo. Nämä innovaatiot, jotka vastaavat tarkasti alueellisiin tarpeisiin, mahdollistavat sen, että kehittyvien markkinoiden tuotteet voivat vähitellen luopua "homogenoitujen alhaisten hintojen" leimasta.

 

IV. Haasteet ja näkymät: kehityksen pullonkaulojen poistaminen mahdollisuuksien keskellä

Kehittyvät markkinat kohtaavat edelleen monia haasteita toimialaketjun nousun aikana. Riittämätön työvoiman ammattitaito rajoittaa huippuluokan kapasiteetin-kasvua, ja ammattitaitoisista työntekijöistä on 20 % pulaa esimerkiksi Vietnamissa ja Indonesiassa. Raaka-aineiden hintojen epävakauden riski on merkittävä, sillä polykarbonaatin hinnat vaihtelevat 15 %-20 % vuosittain, mikä pienentää suoraan voittomarginaaleja. Geopoliittiset ja kauppapoliittiset epävarmuustekijät lisääntyvät, ja politiikan muutokset, kuten Indonesian uudet alkuperäsäännöt ja Thaimaan polkumyynnin vastaiset tutkimukset, vaikuttavat vientiin. Lisäksi joillakin alueilla maakustannukset nousevat (Vietnamin maakustannukset nousivat 47 % kolmessa vuodessa) ja toimitusketjun tuki on puutteellista.

 

Tulevaisuudessa kehittyvien markkinoiden maiden on saavutettava läpimurtoja kolmessa suhteessa: Ensinnäkin kykyjen kasvattamisen ja teknologisen parantamisen vahvistaminen. Tämä sisältää mallien omaksumisen, kuten Malesian hallituksen investoinnit ammatilliseen koulutukseen parantaakseen työvoiman taitoja ja lisäämällä investointeja automatisoituihin laitteisiin. Vietnamilaiset tehtaat aikovat lisätä robottien levinneisyyttä vuoden 2022 18 prosentista 35 prosenttiin vuonna 2025. Toiseksi syventävät alueellista synergiaa ja teollisuusketjujen integraatiota. Tämä edellyttää rajat ylittävien toimitusketjuverkostojen rakentamista-vapaakauppasopimusten, kuten RCEP:n, pohjalta ja paikallisten raaka-ainetoimitusten parantamista. Kolmanneksi paikallisten tuotemerkkien ja innovaatioekosysteemien viljeleminen. Tavoitteena on vähentää riippuvuutta OEM-liiketoiminnasta, hyödyntää alueellisia kulttuurielementtejä ja kulutuskysyntää sekä rakentaa paikallisia ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä brändejä.

 

Maailmanlaajuisen matkailun elpymisen ja kulutuksen kasvun myötä kehittyvien markkinamaiden osuuden maailmanlaajuisesta matkatavarakapasiteetista ennustetaan nousevan 41 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kaakkois-Aasian markkinoiden odotetaan ylittävän 90 miljardia dollaria. Jatkuvan kapasiteetin optimoinnin, ketjujen parantamisen ja innovaatioiden läpimurtojen ansiosta nämä maat ovat muuttumassa "osallistujista" maailmanlaajuisen matkatavarateollisuuden ketjun "muutoksiin". Ne tuovat uutta elinvoimaa alalle ja vaikuttavat syvästi globaalin toimitusketjun tulevaisuuteen.